Plantillas de CFDI¶
Una plantilla es un CFDI parcial a partir del cual tu agente arma un borrador. Sirve para facturas que repites: en lugar de describir cada vez los mismos conceptos, receptor o moneda, el agente copia la plantilla y completa lo que falta.
Plantillas de Cefidia y plantillas propias¶
- Plantillas de Cefidia: hay tres, disponibles para todas las razones sociales y de solo lectura: factura (ingreso, I), nota de crédito (egreso, E) y complemento de pago (P). Cada una trae una nota que dice qué le falta al borrador.
- Plantillas propias: las creas para una razón social y solo esa razón social las ve. Puedes crearlas desde cero o partiendo de otra plantilla, y modificarlas o eliminarlas cuando quieras.
Cómo se usan¶
- Pídele al agente que cree una plantilla, por ejemplo: «guarda como plantilla la factura mensual de consultoría para este cliente».
- Cuando necesites esa factura, pídele que haga un borrador con la plantilla.
- Revisa el borrador, compártelo o apruébalo y timbra como siempre. Ver Tu primer CFDI.
Al crear una plantilla se guarda una nota obligatoria: es el recordatorio que el agente lee junto al borrador para saber qué debe completar (por ejemplo, el importe del mes).
Qué contiene una plantilla¶
- Debe indicar el tipo de comprobante (I, E o P).
- Puede estar incompleta: no necesita receptor, conceptos ni todos los datos obligatorios. Lo que falte se completa en el borrador.
- No incluye los datos del emisor, el lugar de expedición ni la fecha: Cefidia los llena al crear el borrador con los de tu razón social y el momento de emisión.
Cosas que conviene saber¶
- El borrador es una copia. Si después cambias o eliminas la plantilla, los borradores ya creados no se modifican.
- Eliminar una plantilla propia es definitivo.
- Si una plantilla usa una clave del catálogo del SAT que ya cambió, se guarda igual, pero el CFDI no se podrá timbrar hasta corregirla.
- Crear un borrador desde una plantilla no consume crédito; solo el timbrado lo hace.
Referencia de las herramientas: list_cfdi_template, get_cfdi_template, create_cfdi_template, patch_cfdi_template, replace_cfdi_template, delete_cfdi_template y draft_cfdi.